此时，世界发生了巨大的变动，死者的军团如同一道野火，焚烧着整个世界，魔王的军队刚刚撤走，死人的步伐就接踵而至。人类还未喘口气，便又被推向毁灭的边缘。
对于魔族来说，它们的处境还算不错，乌森大帝国虽然发生了崩溃，但其仍旧强大无比。乌森的最高管理人，柯兔族的哈拉在魔王陨落的那天，便立即驱散了所有矮人和人类，以及部分非乌森帝国的种族。
因为矮人公主扶音的叛逃，她下令屠杀了整座伽罗山的矮人，并处决了矮人王，乌森帝国与矮人族因此决裂。而兽人族则与乌森帝国达成协议，从乌森帝国中独立，元素部族则回到了元素地带。在魔王被打败后，乌森帝国的军队便从卡利斯帝国撤离，卡利斯便立马宣布政变，并切断与乌森帝国的联系。
结果没多久便遭遇邪灵大军的袭击，卡利斯帝国立马向龙舟帝国以及路亚斯帝国求援，即使他用那珍贵的魔法矿脉作为礼物，也无济于事，两国都无暇顾及其他。不但两个礼拜，卡利斯帝国便完全沦陷。
消失的帝国不仅这一个，邪灵的军队越发壮大，留给人类和魔族的时间已经不多了。
而乌森帝国像是消失了一样，没人能够进入那片森林，那些原本隶属于乌森帝国的人们想要寻求庇护，却无法找到那山道的入口，它就像从不存在一样。
……
凯拉夫山脉，这是一篇流淌着神秘力量的群山，山中一年四季是混乱的，有时候白天与黑色也是与外界颠倒，在这里，危险无处不在。
经过长途的飞行，玲奈与莉莉丝二人终于来到了这神秘的群山中，魔力的干扰如同天空中的乱流，她们不得不步行上山。
回到这让人怀念的山脉，玲奈却没有熟悉怀念的感觉，这里仍旧陌生，她没有按照原路返回，她也找不到原路。凯拉夫山脉可没有路，只有强者才能登上顶峰。
但对于玲奈来说，这不算什么，这是她旅途的起点，旅途中的遇到的挫折比她在这里吃到的苦头要多得多。
“你不认识路？”
当知道这件事的时候，莉莉丝相当地惊讶。
“嗯，我对这里的记忆并不多，不过只要往最高处走就行了，运气好的话，我们可能会在路上遇到我同族。”
玲奈走在前头，她带路让莉莉丝颇为不安，她抬头看向高山，那几乎要穿透天空的高山让人望而生畏，然而她看到一篇阴云笼罩着山顶，她有种不祥的预感。
莉莉丝本想加快脚步，对于她来说，步行的旅途早已成为她生活中的一部分，她的脚底早有一层厚厚的老茧。但她诧异地发现，与玲奈比起来，她竟然体力完全不如对方。
她就像不会疲惫一样，走得飞快，稍不留神，就会拉开一段距离。此时的莉莉丝忽然感到了一阵力不从心，她跟不上玲奈的脚程，或许她已经开始变老了。
凯拉夫山脉的景色实在是神奇，她们爬上了一座山，从翠绿的森林来到了荒漠上，所幸玲奈的三叉戟能够解决她们水源的问题。而森林中有无数的野果，虽然大半无法食用，但仅靠玲奈所知能够食用的野果，就足够她们度过一个星期。
滚烫的沙子让莉莉丝感到脚底滚烫，她越发地容易感觉到疲惫。连续的赶路让她憔悴，一到晚上便倒头就睡。